商用車行業現狀洞察與未來趨勢展望

在全球“雙碳”目標驅動、智能技術突破與產業鏈重構的多重作用下，商用車行業正經歷從傳統制造業向智能綠色化產業轉型的關鍵階段。作為國民經濟的重要支柱，商用車不僅承載著貨物運輸與人員流動的核心功能，更成為技術革新與產業升級的前沿陣地。中研普華產業研究院的《2025-2030年中國商用車行業深度調研與投資戰略研究報告》指出，中國商用車市場已從“規模擴張”轉向“質量躍升”，行業集中度持續提升，新能源化與智能化成為核心驅動力。

一、商用車行業發展現狀：結構性分化與技術驅動并行

(一)市場格局：整體微增與結構性分化特征顯著

當前商用車市場呈現“貨車主導、客車分化、專用車崛起”的多元格局。貨車市場因物流行業需求旺盛占據主導地位，而客車市場受公共出行升級與新能源政策推動，展現出更快的增長勢頭。中研普華分析認為，這種分化源于兩方面因素：一是需求側變化，電商與冷鏈物流的快速發展催生了城配物流車型的多樣化需求，推動輕型商用車市場持續擴容;二是供給側改革，老舊車輛淘汰政策與新能源補貼的疊加效應，加速了市場結構調整。

從細分領域看，專用車市場憑借定制化優勢，在市政、工程等場景中展現出強勁的增長潛力。例如，環衛車、冷鏈運輸車等專用車型的需求年均增速超過15%，成為拉動行業增長的新引擎。外資品牌則通過合資合作或技術輸出加速滲透中國市場，進一步加劇了市場競爭。例如，某國際品牌憑借其混動技術專利與全球服務網絡，占據高端市場40%以上份額，而國內龍頭企業則通過本土化研發與成本控制，在中低端市場形成壓倒性優勢。

(二)技術迭代：新能源與智能化成核心驅動力

技術創新已成為推動商用車行業轉型的核心動力。在新能源領域，純電動、插電混動、氫燃料電池等多元技術路線并行發展，有效降低了使用成本，并通過靜謐性、零排放等特性重新定義了商務出行的品質標準。例如，寧德時代發布的商用車專用“天行”電池，能量密度達180Wh/kg，循環壽命超1萬次，支持10年/150萬公里質保，固態電池試點裝車進一步緩解了里程焦慮。

智能化領域，L2+級輔助駕駛系統已成為中高端車型標配，部分企業通過與科技公司合作，探索L4級自動駕駛在固定路線商務接駁場景的應用。例如，圖森未來50臺無人集卡在廈門港實現作業效率提升200%，希迪智駕礦卡運輸成本降低40%，仙途智能環衛車節省人力70%。商用車主機廠正經歷從傳統車輛制造商到運力服務商的身份轉換，一汽解放在解放行車聯網平臺開發出智能助駕、遠程診斷、OTA遠程升級等一站式數字化服務產品，為用戶降本的同時，也為自身業務板塊開拓創造了新空間。

(三)政策引領：綠色轉型與全球化布局加速

政策在商用車行業發展中起到關鍵引領作用。國內層面，以舊換新補貼細則的落地加速了老舊車輛的淘汰進程，釋放了置換需求;新能源公交車及動力電池更新補貼的實施，直接拉動了城配物流與公共交通領域的電動化進程。同時，智能網聯汽車標準體系的完善，為自動駕駛技術商業化應用奠定了制度基礎，L3級自動駕駛重卡在干線物流場景的試點推廣，標志著技術落地進入實質階段。

國際層面，中國商用車企業正通過“技術輸出+本地化生產”的雙輪驅動，加速拓展海外市場。東南亞、拉美等新興市場憑借人口紅利與經濟增量，成為出口增長的新引擎;歐洲市場則通過收購本地品牌、嫁接電動化技術，實現新能源客車市占率的躍升。例如，某企業在東南亞市場采用CKD散件組裝模式，降低整車進口關稅;在歐洲市場通過技術授權與品牌合作，快速切入高端細分領域。

(四)商用車銷量及同比增長情況

圖表：2020—2025年1-8月中國商用車銷量及同比增長情況

數據來源：中汽協、中研普華整理

據中研普華產業研究院的《2025-2030年中國商用車行業深度調研與投資戰略研究報告》分析：

2020年到2021年：

銷量從513.3萬輛下降到479.3萬輛，同比下降6.0%。這可能是由于市場飽和或經濟環境變化導致的銷量下滑。

2022年：

銷量大幅下降至330萬輛，同比下降31.2%。這可能受到外部經濟環境、供應鏈問題或其他市場因素的影響。

2023年：

銷量回升至403.1萬輛，同比增長22.1%。這表明市場在恢復，可能是由于經濟復蘇或政策支持。

2024年：

銷量略微下降至387.3萬輛，同比下降3.9%。這可能表明市場恢復的步伐放緩。

2025年1-8月：

銷量達到274.4萬輛，同比增長5.2%。這顯示出市場有輕微的增長趨勢，可能預示著未來的持續恢復。

總體來看，中國商用車市場經歷了波動，但在2023年顯示出恢復跡象，并在2025年初繼續保持增長。

(五)挑戰與瓶頸：結構性矛盾與技術短板待解

盡管行業整體呈現積極發展態勢，但結構性矛盾不容忽視。產能過剩導致價格競爭加劇，中小企業面臨較大的生存壓力，部分企業甚至陷入經營困境。核心技術短板制約了行業高端化進程，部分關鍵零部件依賴進口的局面尚未根本扭轉，自主可控的技術體系構建仍需時日。例如，氫燃料電池壽命與鉑催化劑依賴問題，需依賴材料科學突破;智能駕駛系統單車成本仍較高，需通過芯片國產化與算法優化實現降本。

新能源車型的推廣則受制于充電基礎設施不足、初期購置成本高等問題，用戶對新能源商用車的接受度和使用意愿有待進一步提升。國際貿易摩擦與地緣政治風險為出口型商用車企業帶來了不確定性，海外市場拓展面臨更多挑戰。例如，紅海局勢緊張導致的運輸成本激增，迫使企業優化物流路徑與庫存管理;歐盟碳排放法規的收緊，倒逼企業加快新能源技術迭代。

二、商用車行業未來趨勢：四大方向引領產業變革

(一)新能源化：從政策驅動到市場內生增長

新能源化將成為商用車行業不可逆轉的主流趨勢。電動化技術憑借其在環保和運營成本方面的優勢，將在中短途運輸場景中全面普及，適用于城市配送、區域物流等領域。氫燃料電池技術則因其續航里程長、加氫時間短等特點，在長途重載領域探索規模化應用，有望成為解決長途貨運新能源化的重要途徑。

中研普華產業研究院的《2025-2030年中國商用車行業深度調研與投資戰略研究報告》預測，隨著電池技術的進步、充電基礎設施的完善以及氫燃料供應體系的建立，新能源商用車的購置成本和使用成本將逐步下降，市場競爭力將進一步增強。例如，換電重卡在港口/礦區等封閉場景中的經濟性凸顯，干線物流則探索氫燃料電池技術路線;純電動輕卡在快遞、冷鏈等高頻運輸場景的滲透率將超35%。

(二)智能化：重塑商用車形態與物流行業模式

智能化不僅將改變商用車的生產和使用方式，還將推動物流行業進入高效協同的新階段。車聯網技術能夠實現車輛與車輛、車輛與基礎設施之間的數據交互，構建高效協同的智能物流網絡;遠程監控和管理系統可以對車輛狀態、駕駛行為進行實時監測和分析，為車隊管理提供數據支持，優化運營調度。

未來，L4級自動駕駛技術有望在封閉場景(如港口、礦區)實現商業化落地，而L2+級輔助駕駛系統將成為中高端車型的標配。例如，某企業通過多模態大模型、車路協同技術與合成數據訓練的結合，解決了復雜場景下的長尾問題，遠程診斷系統與智能運維平臺的普及，顯著降低了車輛停運損失。

(三)全球化競爭：本土化需求與品牌建設并重

隨著“一帶一路”倡議的深入推進和企業國際競爭力的提升，中國商用車企業將更加積極地參與全球市場競爭。通過海外建廠、本地化研發和生產、構建國際化銷售網絡等方式，中國商用車品牌將努力提升在全球市場的份額和影響力。

中研普華建議，企業需兼顧本土化需求，根據不同國家和地區的市場特點、政策法規、用戶偏好等，調整產品策略和服務模式，實現全球化競爭與本土化需求的協同發展。例如，在東南亞市場推出高性價比輕卡，在歐洲市場深耕氫燃料重卡領域，與能源企業共建加氫網絡。

(四)全產業鏈低碳化：構建綠色產業生態

商用車全產業低碳化發展不僅限于車輛本身的低碳化，更延伸至從材料開采、零部件制造、整車生產、物流運輸、能源補給到回收再生的全鏈條系統工程。企業需通過技術降碳、綠色金融與全球合規，構建一個全新的產業生態。

例如，輕量化材料與高效動力鏈的優化，使車輛在節能與載重性能上實現雙重提升;超充網絡與換電模式的雙軌制布局，進一步釋放了補能基礎設施的潛力;電池回收、零部件再制造與二手車交易等逆向物流網絡的建立，將形成新的價值鏈條。未來，車輛全生命周期管理將成為企業核心競爭力的重要組成部分。

未來，新能源化和智能化將成為行業發展的兩大核心趨勢，電動化在中短途運輸場景普及，氫燃料電池在長途重載領域探索應用，智能化技術重塑商用車形態和物流行業模式。同時，全球化競爭將進一步加劇，企業需在國際化布局中兼顧本土化需求，提升品牌影響力和市場競爭力。

站在產業升級與市場變革的交匯點，商用車行業需以創新為矛、以韌性為盾，在變革中尋找突破口，在合作中構建競爭力。唯有如此，才能抓住未來發展的主流趨勢，實現可持續發展，為全球商用車產業鏈的升級貢獻中國方案。

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